Leads Management
Dashboard Monitoring Target & Realisasi Tim Sales
Analisis perbandingan performa, rasio invoice success rate, dan pemecahan target ke AE.
Perbandingan Head-to-Head Tim
Monitoring Real-Time Q4 2026—
—
—
—
—
Data ini hanya mencakup AM dan AE di bawah supervisi Anda. Data tim AM lain terisolasi otomatis.
Klasemen & Performa Individu Salesperson
Tampilan otomatis disaring berdasarkan hak akses (VP melihat semua, AM hanya melihat timnya).
| Rank | Sales Person | Target Quota | Nilai Penawaran | Realisasi (Invoice) | Rasio Pencapaian | Success Rate (%) | Aksi |
|---|
Struktur Organisasi & Akumulasi Kinerja
Setiap baris menjumlahkan target & realisasi dirinya beserta seluruh bawahannya, berapa pun kedalaman strukturnya.
Struktur Hirarki & Manajemen Tim Sales
| Nama & Jabatan | Hirarki Pelaporan | WhatsApp & Email | Target Quota | Status | Kelola (VP Only) |
|---|
Pengaturan Akun & Profil Salesperson
Anda dapat memperbarui foto profil / avatar Anda sendiri yang akan tampil di board leads, timeline, dan leaderboard.
Unggah file tanda tangan transparan (.png). Tanda tangan ini otomatis disematkan pada lembar penawaran resmi yang Anda buat.
No. WhatsApp dipakai bot untuk mengenali Anda; setelah diganti, chat bot dari nomor baru.
Untuk mengakses seluruh microservices CRM via WhatsApp, bot akan mengenali No. HP Anda dan meminta 6-digit Passcode rahasia ini sebelum mengeksekusi perintah.
-
Tren 12 Bulan: Nilai Penawaran vs Closed/Won
Perbandingan Periode (Closed/Won)
10 Penawaran Terakhir
| No. Penawaran & Klien | Tanggal | Status | Nilai Deal |
|---|
10 Closed/Won Terakhir
| Klien & Invoice | Tanggal Closing | No. PO | Nilai Invoice |
|---|
Catatan: angka pada halaman ini dihitung dari transaksi yang tercatat di CRM pada rentang tanggal terpilih (tidak termasuk saldo kinerja historis hasil impor).
AI Product Review
AI membaca seluruh katalog, menemukan produk yang sama/serupa, dan merekomendasikan nama yang umum di pasar.
Seluruh Produk & Layanan
| Nama Baku | Variasi Nama Dikenali | Kategori | Baris Item |
|---|
Product Insights
Data produk, order, invoice, dan PKS
Katalog Produk Baku
Memuat katalog…
Kinerja Produk & Harga Sweet Spot
| Produk / Layanan | Deal | Menang | Win Rate | Nilai Terjual | Sweet Spot | Industri Teratas |
|---|
Permintaan Produk per Industri
Detail Order per Item
| Nama PT | Industri | Tahun | No. Penawaran | Status | Item Order | Qty | Harga Satuan | OTC | Recurring | Amount | Invoice |
|---|
Invoice
| No. Invoice | Nama PT | Tanggal | No. PO | Total |
|---|
PKS / Kontrak
| Nama PT | Dokumen | Terbit | Efektif | Berakhir | Sisa |
|---|
Data dihitung dari penawaran final (revisi terakhir) dalam cakupan akses. Halaman ini sengaja tidak menampilkan nama, target, maupun performa salesperson/tim.
Daftar Prospek & Pipeline Leads Keseluruhan (Master View)
Memuat...| Kontak & Perusahaan | Funnel Stage | Status Kanban | Sales Person | Sumber | Proyeksi Sales | Follow-Up SLA | Aksi |
|---|
Daftar Prospek & Pipeline Leads Keseluruhan (Kanban Funnel)
Memuat... Total Pipeline: Rp 0Penawaran Aktif Anda (Tahap Opportunity)
0 Deals| No. Penawaran & Klien | Status | Nilai OTC | Nilai Recurring | Total Nilai Deal | Aksi Closing & PO |
|---|
Manajemen Penawaran & Pajak
Pelacakan dan pengelolaan penawaran ke klien
Penawaran Dalam Negosiasi & Menunggu PO (Active Opportunities)
3 Penawaran| No. Penawaran | Versi Revisi | Calon Klien & Perusahaan | Nilai OTC | Nilai Recurring | Pajak (PPN/PPh) | Total Nilai Deal | Sales Person | Aksi Salesperson |
|---|
Penawaran Closed/Won (Purchase Order Terverifikasi & Invoice Terbit)
2 Deals Selesai| No. Penawaran & Klien | Nomor PO Klien (Verified) | Nomor Invoice Terbit | Nilai Total Deal | Status Kontrak PKS | Sales Person | Dokumen Terbit |
|---|
Form Generator Penawaran & Kalkulator Pajak
Item Produk & Layanan
| Produk / Layanan | Kategori Biaya | Qty | Harga Unit (Rp) | Harga Rekomendasi (internal) | Pajak | Subtotal (Rp) | Aksi |
|---|
Item SaaS diakui sebagai Jasa Teknik/Konsultasi sehingga dipotong PPh 23 sebesar 2% (Rp 3.600.000) saat pembayaran invoice oleh klien. PPN 11% ditagihkan di invoice resmi.
Hormat kami,
Legal & Agreement Letter (PKS) Repository
Notifikasi awal review kontrak & proposal renewal ke Sales & AM.
Pengingat penyusunan Adendum / Draft PKS baru ke tim legal.
Status Kritis: Finalisasi penandatanganan PKS perpanjangan.
Eskalasi darurat ke VP Sales untuk mencegah pemutusan layanan.
| Klien & No. Penawaran | Jenis & Versi PKS | Tanggal Efektif | Berlaku Sampai | Sisa Masa Berlaku | Jadwal Reminder WhatsApp | Aksi |
|---|
Arsip Dokumen Klien
Dokumen yang dikirim salesperson lewat WhatsApp Bot, tersusun per klien › tahun › bulan › kategori.
Pengaturan Identitas & Nama Web App (White-label Branding)
Kustomisasi nama sistem CRM yang menjadi Title web app serta menggantikan label "CRM Suite" dan "CRM Enterprise"
Menggantikan Title Web App di tab browser, label header sidebar ("CRM Enterprise"), dan footer sistem ("CRM Suite").
Ditampilkan di samping atau di bawah nama aplikasi pada header navigasi.
Tampil setelah nomor versi di layar login dan footer, contoh "v1.0 Enterprise". Nomor versi diambil dari rilis aplikasi.
PNG/JPEG/WebP/SVG maks. 350 KB, sebaiknya horizontal dengan latar transparan. Bila diisi, pojok kiri atas sidebar hanya menampilkan logo (avatar, nama, versi, dan sub-title disembunyikan). Klik "Simpan" untuk menerapkan.
1. Koneksi Gateway WhatsApp (Baileys)
2. Simulasi Perilaku Manusia
Active Anti-Spam HeuristicUntuk mencegah nomor WhatsApp bot terblokir otomatis oleh Meta, bot meniru gesture manusia secara alami dan tidak merespon instan dalam hitungan milidetik.
Bot secara otomatis menunda balasan antara 1000ms hingga 5000ms untuk meniru waktu berpikir dan respon manusia nyata.
Bot mengaktifkan status "sedang mengetik..." sebelum mengirim jawaban, selaras dengan panjang teks respon.
3. Restriksi Khusus Based on Rules (Granular RBAC)
Jika Sales A meminta data Sales B ke bot, akses langsung diblokir.
4. Provider API Chatbot AI (LLM) & Key Pool Rotation
Auto-Failover & Seamless SessionAdmin dapat mendaftarkan beberapa API Key sekaligus. Sistem memantau status kuota dan secara otomatis melakukan rotasi saat API key utama habis (exhausted / HTTP 429) tanpa memutus sesi WhatsApp atau menghilangkan konteks percakapan.
| Pekerjaan | Urutan provider (Otomatis) | Alasan |
|---|---|---|
| OCR kartu nama / gambar | Gemini → DeepSeek | Gemini multimodal native, terkuat membaca teks & tata letak |
| Tanya-jawab & reporting | DeepSeek → Gemini | Model teks efisien biaya, jawaban singkat tanpa mode thinking |
| Ekstraksi data lead (JSON) | DeepSeek → Gemini | Mode JSON native |
Grafik, laporan PDF/PNG, dan data CRM dihitung langsung oleh server tanpa LLM (akurat & tanpa biaya token). Pilihan "Utamakan" hanya mengubah urutan untuk pekerjaan teks; OCR tetap mengutamakan Gemini Vision.
| Label & Provider | Masked API Key | Status Kuota | Usage Tracker | Aksi |
|---|
Sesi bot (status passcode 24 jam dan 10 dialog terakhir per pengguna) disimpan di PostgreSQL. Bila Key Aktif mengembalikan 429 Too Many Requests atau kuota hariannya habis, permintaan yang sama otomatis diulang dengan Key standby berikutnya, sehingga salesperson tidak perlu mengulang pesannya.
5. Pengaturan Persona Chatbot & Gaya Komunikasi
Prompt EngineeringPengaturan persona ini akan diinjeksikan sebagai System Prompt ke Google Gemini / DeepSeek API untuk memandu nada bicara, format balasan, dan karakter asisten saat merespon query pengguna WhatsApp.
6. Guardrail Perusahaan (Kebijakan di atas Persona)
Persona mengatur gaya bicara; guardrail mengatur apa yang boleh dijawab. Bot hanya melayani data CRM sesuai hak akses pengirim, menolak pertanyaan di luar cakupan dan upaya jailbreak sebelum memanggil AI (nol token), serta membatasi kuota & panjang jawaban untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran data.
Funnel Builder: Tahapan Penjualan
Definisikan sendiri jumlah (2-20), nama, urutan, warna, dan jenis tahapan funnel bisnis Anda.
Danger Zone: Inisialisasi Ulang & Factory Reset
Tindakan destruktif ini hanya dapat dilakukan oleh Super Administrator
Mengosongkan seluruh database prospek/leads, penawaran, invoice, kontrak PKS, riwayat chat bot, dan seluruh akun salesperson. Sistem akan kembali bersih (fresh) dan siap untuk setup organisasi baru dimulai dari penunjukan VP Sales baru.